UniCredit draud atteikties no Banco BPM pārņemšanas piedāvājuma, ja Anima piedāvājuma izmaksas pieaugs

Itālijas lielākā banka UniCredit paziņojusi, ka atteiksies no Banco BPM SpA pārņemšanas darījuma, ja kāds mazāks konkurents pārliecinās tās akcionārus apstiprināt Anima Holding SpA piedāvājuma palielināšanu.

UniCredit pagājušā gada novembra beigās piedāvāja iegādāties otro lielāko Itālijas banku Banco BPM par 10 miljardiem eiro. Iegāde bija UniCredit pretpiedāvājums pēc BPM piedāvājuma iegādāties Anima par 1 miljardu eiro, lai palielinātu ienākumus no aktīvu pārvaldīšanas maksas krītošu procentu likmju apstākļos. BPM izpilddirektors Džuzepe Kastanja šo piedāvājumu noraidīja.

Taču UniCredit piedāvājums normatīvo aktu dēļ bankai apgrūtināja tās piedāvājuma īstenošanu Anima. Saskaņā ar Itālijas noteikumiem banku mērķauditorija nevar iesniegt iegādes piedāvājumu bez akcionāra piekrišanas.

BPM ir jāsarīko akcionāru sapulce, lai 28. februārī balsotu par paaugstināto Anima piedāvājumu. Piedāvājums paredz palielināt piedāvājuma cenu no 6,2 eiro par akciju līdz 7 eiro par akciju. Anima pārņemšana paaugstinās BPM tirgus vērtību virs 13 miljardiem eiro, kas ir krietni virs UniCredit piedāvājuma cenas. Izpilddirektors Andrea Orsels sacīja, ka viņš nepārmaksās par darījumu.

BPM būs jāsaņem regulatora apstiprinājums izdevīgam darījuma kapitāla režīmam, kas pazīstams kā Dānijas kompromiss, lai apietu nosacījumus. Tomēr tas nozīmē arī to, ka BPM ir jāsaņem apstiprinājums no Eiropas Centrālās bankas, kas būs ilgstošs process.

Pirmdienas paziņojumā UniCredit arī norādīja: “…ja Piedāvājums būtu 100% veiksmīgs un Dānijas kompromiss netiktu piešķirts, BPM CET1 rādītājs samazinātos par aptuveni 268 bps, kas tiktu pievienots finansiālajam slogam, kas izriet no palielinātas atlīdzības.”

Spriedzes saasināšanās

Kastanja intervijā atgrūda šādu paziņojumu un sacīja, ka UniCredit izmantotie scenāriji ir “ļoti bīstami”. Viņš sacīja: “Apgalvojumi, ka mēs nesaņemsim Dānijas kompromisu, ir pilnīgi viltus ziņas”, piebilstot, ka Orcels “mēģina ietekmēt akcionāru balsojumu asamblejā”.

Viņš piebilda: “Puisis cenšas spēlēt spēli. Viņam tas ir ļoti labi. Viņi vēlas nospiest mūsu akcijas par labu viņa akcijām, taču mēs arī atbildēsim uz šāda veida apgalvojumiem juridiski.”

Ja Banco BPM iegūs akcionāru piekrišanu cenas paaugstināšanai, divi vadošie Anima investori Poste Italiane un privātā kapitāla fonds FSI jau ir paziņojuši, ka pārdos savas akcijas BPM, ziņo Reuters.

UniCredit paziņojuma beigās tā atkārtoti norādīja, ka banka “vēl nav pieņēmusi nekādu lēmumu par Piedāvājuma nosacījumiem.

“Tādēļ par iepriekš minēto tiek informēta sabiedrība, lai nodrošinātu, ka BPM akcionāri var pieņemt savus lēmumus saistībā ar Rezolūciju, pilnībā apzinoties riskus un neskaidrības, kas ir viņiem izteikto priekšlikumu pamatā, un viņu lēmumu iespējamās sekas, kas var ietekmēt Piedāvājumu.”